화물 시장 업데이트: 2024년 9월

다가오는 대선은 무역 업계에 매우 중요한데, 어느 후보도 2016년 이전의 무역 정책으로 돌아갈 계획이 없기 때문입니다. 민주당이 승리하면 더 많은 집행 조사가 이루어질 것으로 예상됩니다. 그러나 공화당은 관세를 중국에 대한 징벌적 조치로 보고 있으며, 이미 8월에 50~100% 인상된 중국산 제품에 대한 관세를 대폭 인상할 것을 제안하고 있습니다.

강제 노동은 여전히 핵심 쟁점으로 남아 있으며, 양측 모두 이에 반대하는 공통의 입장을 공유하고 있습니다. 위구르 강제 노동 방지법(UFLPA)으로 인해 더 많은 기업이 법인 목록에 추가되어 현재 총 68개에 달합니다. 시작 이후 8,465건 이상의 배송이 중단되었으며, 약 45%가 해제되었습니다. 전자, 의류, 신발, 섬유 및 산업 자재가 가장 큰 영향을 받는 산업입니다.

양측은 관세와 무역 협정에서 국익을 우선시하면서 강제 노동을 억제하는 데 동의합니다. 구매자와 판매자는 정확한 배송 서류에 대한 책임을 져야 합니다. 공화당은 관세 인상을 추진하고 민주당은 기존 법 집행에 집중하는 등 미국의 정책은 4월까지 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

캐나다와 동해안 국제연안선원협회(ILA)의 움직임에 영향을 받아 임금 인상을 위한 노동 조직화는 계속될 것으로 예상됩니다. 구매자는 화물 중량, 수취인 세부 정보, 상품 설명에 대한 면밀한 조사를 받게 됩니다. C.H. 로빈슨은 무역 협정을 탐색하고 지연과 벌금을 피하여 원활한 운영과 시장 성장을 보장할 수 있도록 도와드립니다.

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

미국 현물 시장 전망

C.H. 로빈슨의 2024년 드라이 밴 라인홀 마일당 비용 예측은 전년 대비 -5%로 비교적 변동이 없습니다(전년 대비). 3분기에는 바닥이 약간 상승하고 4분기에는 상승률이 낮아지는 등 분기별 분석에 약간의 변화가 있습니다. 이러한 조정은 연간 수준에서 대략적으로 서로 상쇄됩니다.

지난 한 달 동안 마일당 비용이 감소하기는 했지만, 이전에 예상했던 1.50달러 수준에는 미치지 못했습니다. 앞서 언급했던 통신사의 공급 과잉으로 인해 시장이 지속적으로 완화될 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 상향 조정은 8월의 실제 비용이 반영된 것으로, 한 달 동안 급격한 하락을 예상했지만 결국 꾸준한 하락세를 보였습니다. 4분기를 앞두고도 계절적 요인으로 인해 올해가 마무리될 것으로 예상되지만, 앞서 언급한 업스트림 요인을 고려할 때 증가 폭은 줄어들 것으로 보입니다.

이렇게 완화된 인상률은 2025년 상반기에도 적용됩니다. 이번 달에는 예측 기간을 2025년 3분기까지 연장합니다. 공급 과잉과 수요 둔화로 인해 2025년 상반기는 약세를 보일 것으로 예상되지만, 2024년 수준보다는 여전히 증가할 것으로 예상합니다. 올해 중반을 지나면서 항공사 공급량 감소로 인해 마일당 비용이 더 가파르게 상승할 것으로 예상됩니다. 

마찬가지로 2024년 냉장 연간 마일당 운송 비용 예측은 전년 대비 연간 비교에서 변경되지 않았지만 분기별로 일부 조정이 있습니다. 2024년 온도 제어 예측은 전년 대비 -3%입니다.

계약 트럭 적재 환경

2024년에도 계약 환경은 비교적 큰 변화가 없을 것입니다. 계약 환경은 현물 환경을 따르는 경향이 있으므로 향후 몇 달 동안 현물 시장을 모니터링하는 것이 중요합니다. 장기 약정은 단기 약정과 다른 가격이 책정될 수 있으므로 계약 기간을 염두에 두세요. 다음 인사이트는 다양한 산업 분야의 대규모 고객 포트폴리오를 제공하는 C.H. 로빈슨의 사업부인 TMC에서 도출한 것입니다.

경로 안내 깊이(RGD)는 낙찰된 운송업체가 입찰을 거부할 경우 백업 운송업체 전략이 어떻게 작동하는지를 보여주는 지표입니다. 다음 차트에서 볼 수 있듯이 RGD는 약 2년 동안 상당히 보합세를 유지하고 있습니다. 600마일 이상 장거리의 경우 2024년 7월의 RGD는 1.26(1은 완벽한 성능, 2는 매우 열악한 성능)으로 6월의 1.21보다 4.1%, 2023년 7월의 RGD보다 6% 더 나빴습니다.

RGD 실적은 지난 3개월 동안 꾸준히 악화되었지만 여전히 역사적으로 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 400마일 미만의 단거리 여행의 추세는 비슷하지만 덜 극단적입니다. 이러한 단거리 노선의 2024년 7월 RGD는 1.14로 전월 대비 2.8%, 2023년 7월 대비 3.4% 악화되었습니다.

RGD 내 긴장감이 약간 높아진 것은 계절적 요인이 일부 반영된 것으로 보입니다. 지리적으로 서부 지역은 지난 몇 달 동안 가장 큰 변화를 겪으며 다른 지역과 거의 비슷한 수준에서 7월에는 1.23으로 최악의 실적을 기록한 지역이 되었습니다. 다른 지역의 7월 실적은 모두 소폭 악화되었지만, 서유럽의 복잡한 상황으로 인해 이 지역의 긴축폭이 가장 컸습니다.

이러한 복잡성에는 서부 해안 항구에서의 활동(예: 소매 시즌으로 향하는 수입품과 당시 다가오는 캐나다 철도 노동 문제로 인한 잠재적 차질)과 서부의 농산물 시즌(북쪽으로 이동하기만 하고 남부처럼 끝나지 않음)이 포함됩니다. 북동부는 7월에 1.21의 RGD로 긴축되면서 전년 대비 두 번째로 큰 변동폭을 보였고 월별로는 가장 큰 변동폭을 기록했습니다. 중서부 지역과 남부 지역은 7월에 각각 1.7과 1.9로 RGD에서 가장 좋은 실적을 기록했습니다.

각 지역의 RGD가 전반적으로 악화되었지만, 과거와 비교했을 때 실적은 비교적 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 앞으로 몇 달 동안 RGD를 모니터링하는 것은 이러한 RGD의 증가가 일시적인 현상인지 아니면 더 큰 변화의 일부인지를 판단하는 데 매우 중요합니다. 앞서 언급했듯이 계약 공간은 현물 시장보다 뒤처지는 경향이 있습니다. 7월의 현물 시장 긴축은 계절적, 일시적인 현상이었기 때문에 이번에도 마찬가지일 가능성이 높으며 단기적으로 RGD 실적 강세가 지속될 것으로 보입니다. 향후 시장 전망에 대한 자세한 내용은 미국 현물 시장 전망 섹션을 참조하세요.

C.H. 로빈슨이 전하는 캐리어의 목소리

C.H. 로빈슨은 화주 고객과 운송업체 고객이라는 두 가지 고객 커뮤니티를 보유하고 있습니다. 다음은 지난 한 달 동안 다양한 규모의 통신사와의 대화를 통해 얻은 인사이트를 종합하여 통신사의 주요 관심사에 대한 관점을 제시합니다.

시장 인사이트

• 시장은 여전히 어려운 상황이며, 일부 지역에서만 소폭의 개선이 이루어지고 있습니다. 
• 통신사 요금이 지속 불가능할 정도로 낮고 통신사가 손실을 감수하고 물량을 유지할 수 있는 능력이 감소했습니다. 
• 앞으로 몇 달 동안 업계에서 탈퇴하는 통신사의 수가 증가할 것으로 예상됩니다. 

장비

• 중고 장비는 여전히 풍부합니다.
• 트럭 부품 및 유지보수 비용이 계속 상승하고 있습니다. 

드라이버

• 대형 이동 통신사에서는 여전히 상당한 양의 운전자 애플리케이션을 보고 있습니다. 
• 중형 통신사들은 지원자 수가 적은 정체된 환경을 보고했습니다. 

C.H. 로빈슨이 계약 운송업체에 제공하는 핵심 가치 제안은 방대한 화주 네트워크에서 차선 물량과 수요 패턴의 변동성을 집계하는 것입니다. 이를 통해 계약된 통신사들은 C.H. 로빈슨으로부터 보다 예측 가능한 물량을 제공받을 수 있으며, 그 결과 높은 성능으로 보다 일관된 용량과 시장 가격을 제공할 수 있게 되었습니다. 규모를 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 계정 팀에 문의하세요. 

냉장 트럭 적재 

남부 주에서는 농산물 수확 시즌이 정점을 훨씬 지났지만, 북부 주에서는 현재 여러 상품에 대한 수확이 진행 중입니다. 이러한 계절적 추세로 인해 남부 주에서는 용량 부족이 완화되는 반면 태평양 북서부, 중북부 및 오대호 지역은 이 기간 동안 용량 부족이 심화됩니다. 일반적으로 북동부 주에서는 8월과 9월까지 긴축을 실시하지만, 올해는 아직까지 그 영향이 미미합니다. 

미국 서부 

서부 해안은 일반적인 계절 주기를 따라 6월 말과 7월 초에 농산물 성수기를 맞이합니다. 이후 수요와 관련 비용이 감소하고 있습니다. 애리조나 및 태평양 북서부 인바운드 화물은 이 지역에서 출발하는 백홀을 쉽게 이용할 수 없기 때문에 비용이 증가했습니다. 

미국 중부

중남미 시장은 계속해서 완만해지고 있으며, 용량을 쉽게 이용할 수 있습니다. 농산물 생산 시즌이 중남부 지역에서 중서부 및 중북부 지역으로 이동했습니다. 다음 달에도 중북부 지역의 긴축이 계속될 것으로 예상됩니다. 

미국 동부

동남부 수요는 계절적 정점을 찍은 후 감소세로 돌아섰습니다. 이제 풍부한 용량으로 정상적인 3분기 계절성을 보이고 있습니다. 북동부 지역은 7월 초부터 긴축을 시작했으며, 남은 분기까지 이러한 상황이 지속될 것으로 예상됩니다. 당일 보장은 용량 문제가 발생할 수 있으므로 이러한 보험료를 줄이려면 충분한 리드 타임을 제공하세요. 

C.H. 로빈슨 팀과 협력하여 지역화된 기회와 최적의 가격과 서비스를 활용할 수 있는 최적의 화물 스케줄링 방법에 대한 최신 정보를 얻으세요. 

플랫베드 트럭 적재

선거가 다가옴에 따라 플랫베드 시장은 여러 가지 도전과 기회를 맞이하고 있습니다. 경제 불확실성으로 인해 신규 프로젝트와 장기 투자 약속이 둔화되었으며, 지표는 2025년 초까지 비슷한 평탄한 시장 상황을 보여주고 있습니다. 최근 소식에 따르면 향후 분기 중 금리 인하 가능성이 제기되어 플랫베드 시장의 활동을 촉진할 수 있습니다. 이미 진행 중인 정부 지출은 계속되고 있지만, 하반기에 접어들면서 플랫베드 지원 규모는 약화되고 있습니다.

선거 결과는 플랫베드 모드와 직접적으로 관련된 향후 인프라 지출에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 특히, 금리 상승으로 인해 건축 상품 분야의 성장이 둔화되었으며, 잠재적인 금리 인하가 추가적인 성장을 촉발할 수 있습니다.

자동차 산업도 금리가 하락하면 공급망이 안정화되고 수요가 증가하여 판매 증가와 니어쇼어링 투자 기회 등의 혜택을 누릴 수 있습니다. 재생에너지, 유틸리티, 석유 및 가스를 포함한 에너지 부문은 청정 에너지 기술과 인프라에 힘입어 계속해서 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 이로 인해 단기간에 많은 용량을 배치해야 하는 대형 플랫베드 프로젝트가 종종 발생합니다. 필요에 따라 용량을 확장할 수 있는 C.H. 로빈슨의 역량 덕분에 이러한 업종과 다양한 프로젝트에서 고객을 지원할 수 있는 위치에 있습니다.

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

트럭 적재량 미만(LTL) 톤수는 2년 넘게 약세를 보이고 있습니다. 거의 1년 전, 이러한 수요 부진으로 인해 LTL 운송업체 Yellow가 폐업하는 데 큰 영향을 미쳤습니다. 이 기간 동안 풀트럭화물(TL) 시장은 공급 과잉 상태였으며, 이로 인해 트럭 적재율이 낮아지고 화물이 LTL에서 TL로 이동하는 현상이 발생했습니다. 옐로우의 퇴출로 인해 300개 이상의 터미널이 퇴출되면서 LTL 시장이 공급 과잉 상태에 놓였기 때문에 이러한 낮은 LTL 톤수는 인근 풀트럭화물 시장과 같은 운임 하락을 초래하지 않았습니다.

6월 화물 시장 업데이트에서 언급했듯이, 일부 터미널이 새로운 소유주 아래 다시 문을 열었습니다. 이는 6월 보고서가 발표된 이후 3개월 동안 지속되었지만 여전히 과거의 이전 수준으로 돌아가지 못하고 있습니다. 사실 올해나 내년에 이러한 수준에 도달할 가능성은 거의 없습니다.

지난 10년 동안 옐로우가 사라지기 전까지 LTL 터미널은 다소 안정적인 상태를 유지해왔으며, 많은 터미널이 LTL 업계 외부의 회사에 경매로 넘어갔기 때문에 남은 터미널이 모두 개통되더라도 그 이전 수준으로 돌아가기 어려울 것입니다. 이는 가격 책정에 어떤 의미가 있나요? Yellow의 네트워크에서 화물이 방출되어 다른 업계로 흡수됨에 따라 LTL 운송업체는 자체 화물 네트워크를 최적화하고 가격 경쟁력을 유지할 수 있게 되었습니다. LTL 운송업체가 네트워크에 적합한 운임에 정착함에 따라 이러한 요금 인상 폭이 일부 줄어들기 시작했습니다.

따라서 수요가 부진한 현재 경제 상황에서는 중대한 이벤트에 의해 촉발되지 않는 한 큰 폭의 가격 상승은 당분간 일어나지 않을 것입니다. 다가오는 미국 대선과 금리 인하 가능성으로 인해 올해 LTL 요금이 다시 오를 만큼 수요가 증가하지는 않겠지만, 이동통신사의 가격 결정력은 계속 유지될 수 있습니다. 그러나 트럭화물 시장의 재조정, 즉 공급 과잉에서 공급 부족으로의 전환은 화물을 풀트럭화물 시장에서 다시 LTL 시장으로 밀어낼 수 있습니다. 이는 LTL 요금이 작년과 비슷한 수준으로 상승할 수 있는 충분한 요인이 될 수 있습니다. 하지만 2024년에는 이런 일이 발생하지 않을 가능성이 높습니다.

트럭화물 시장 주기 변화에 따라 LTL 물량과 가격에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 LTL 배송업체는 트럭화물 시장 주기 변화에 세심한 주의를 기울이는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 위의 북미 화물 운송 동향 & 예측 섹션을 참조하거나 C.H. 로빈슨 담당자에게 문의하세요.

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

지속적인 항만 혼잡과 노동력 문제에도 불구하고 선제적인 협상과 전략적 경로 변경으로 글로벌 무역의 미래 역학 관계가 정립되고 있습니다.

국제연안선원협회(ILA)와 미국해사동맹(USMX)의 계약은 2024년 9월 30일에 종료되며, 대부분의 미국 동부 해안(USEC) 및 걸프만 항구(메인에서 텍사스까지 36개 항구)를 대상으로 향후 6년 동안 새로운 계약을 체결하기 위한 협상을 진행 중입니다. ILA는 새로운 합의가 이루어지지 않을 경우 2024년 10월 1일에 파업할 준비가 되어 있다고 계속 알리고 있습니다.

일부 화주들은 서해안을 경유하는 화물 경로를 변경하기 시작했습니다. 현재까지 C.H. 로빈슨은 과거 동해안 물동량의 약 5%를 서해안으로 우회했으며, 이는 일부 화주들이 잠재적인 파업에 대한 위험 완화책으로 화물의 경로를 변경했다는 것을 의미합니다. 로스앤젤레스/롱비치 데이터에 따르면 9월 하반기에 거래량이 10~15% 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 로스앤젤레스/롱비치로의 물동량 증가는 우회된 동부 해안 화물, 풀포워드 화물, 정상적인 계절적 물동량 증가 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다. 항구는 이 물량을 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있지만, 화주는 9월에 항만 터미널과 철도 용량에 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

아시아-미국

전통적으로 9월은 성수기의 절정입니다. 그러나 현물 금리는 8월부터 약세를 보이기 시작했으며 환태평양-서안(TPWC), 라틴 아메리카(LATAM), 지중해와 같은 일부 거래에서 계속 하락할 수 있습니다. 여름 휴가철 영향으로 아시아에서 지중해로 향하는 현물 요금이 북유럽보다 빠르게 하락하고 있습니다.

환태평양 무역의 경우, 서해안 운임은 더 빠르게 하락하고 있는 반면, 동해안 운임은 서해안에 더 많은 선복량이 추가되어 여전히 더 잘 견디고 있습니다. USEC 항만 파업의 위험이 여전히 남아 있어 공급망 위험을 완화하고자 하는 고객을 위해 서안을 경유하는 대체 서비스 옵션을 제공하기 시작했습니다.

싱가포르, 포트클랑, 탄중펠레파스 등 동남아시아 허브 항구의 항만 혼잡은 개선되었지만 상하이, 닝보 등 북아시아 항구의 항만 혼잡이 다시 증가하고 있습니다.

북미 해양 수출

2025년 해운 업계는 MSC와 머스크의 2M 얼라이언스 해체로 인해 큰 변화를 맞이할 예정입니다. MSC는 상당한 규모의 선박을 확보하여 독자적인 운영을 준비하고 있으며, 머스크는 하팍과 제미니 협력이라는 새로운 동맹을 결성하고 있습니다. 이 새로운 동맹은 허브 앤 스포크 네트워크를 통해 스케줄 안정성을 향상시키는 것을 목표로 하지만, 그 성공 여부는 환적 프로그램의 효과에 크게 좌우될 것입니다. 한편, 해양 동맹은 2032년까지 협정을 연장하여 격변의 와중에도 어느 정도 안정성을 확보했습니다.

미국-유럽

성수기가 다가오면서 대서양 횡단-서안(TAWB) 무역에 대한 수요가 증가하고 있으며, 원양선사들은 수요가 많은 무역에 대형 선박을 재배치하고 있습니다. 취소되는 서비스는 없지만, 특히 오션 얼라이언스 항공사들 사이에서 공석 항해가 증가하고 있으며 연말까지 매달 한 편씩 운항이 취소될 것으로 예상됩니다. 제한된 항해 옵션으로 인해 미국 서부 해안(USWC)에서 유럽으로 가는 항공편이 여전히 부족하지만, CMA와 OOCL은 휴스턴을 경유하는 철도 서비스를 대안으로 제공하고 있습니다.

미국-아시아

파나마 운하 운항 일정과 희망봉을 통과하는 운송 시간 연장으로 인해 USWC를 경유하는 서비스에 대한 항공사의 수요가 급증하고 있습니다. 이로 인해 2023년 같은 기간에 비해 USWC 항구의 물동량은 20%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 아시아 및 찰스턴과 같은 일부 USEC 항구의 항만 혼잡으로 인해 일부 일정이 불안정하지만, 태평양-동안 항로(TPEB) 무역은 여전히 강세를 보이고 있어 계획된 공항 횟수가 상대적으로 적습니다.

미국-오세아니아

찰스턴의 지속적인 혼잡과 운영상의 문제로 인해 Hapag, MSC, 머스크는 사바나 항구로 직항 서비스를 전환했습니다. 2023년 4분기 이후 오세아니아 지역의 수요가 약화되면서 일부 경제학자들은 경기 침체를 선언하고 있지만, 전통적인 성수기인 3분기는 올해도 그 강세에 대한 불확실성을 가져오고 있습니다. 성수기가 시작되면서 오세아니아로 향하는 선박 공간이 좁아지고 있습니다.

9월의 주요 요인으로는 ILA 노동 파업 가능성, 물동량 변동으로 인한 로스앤젤레스 항의 혼잡 가능성, 항만 운영에 영향을 미치는 대서양 허리케인 시즌의 위험 등이 있습니다.

미국-라틴아메리카

브라질 남부 항구, 특히 나베간테스와 리오그란데에서 심각한 혼잡과 지연이 발생하고 있으며, 이로 인해 선박 결항과 항구 누락이 발생하고 있습니다. 폭우로 인해 이러한 문제가 악화되어 많은 운송업체가 이 항구를 우회하고 산토스를 경유하여 환적하고 있습니다. 항공사들은 이타포아 및 파라나과 항구를 이용하도록 고객에게 권고하고 있지만, 이 곳에서도 혼잡이 가중되고 있습니다. 미국 걸프 연안에서 남미 동부 및 서부 연안 항구까지의 공간이 협소한 것은 주로 환적 항구의 이러한 지연과 혼잡 때문입니다.

브라질 남부 항구의 혼잡으로 인해 환적 화물량이 증가하여 파나마, 카우세도, 카르타헤나, 킹스턴과 같은 주요 환적 허브에서 상당한 지연이 발생하고 있습니다. CMA와 COSCO는 접안 제약으로 인해 브라질 익스프레스(BRAZEX) 서비스를 나베간테스에서 임비투바로 이전했습니다. MSC, 하팍, 머스크는 나베간테스와 살바도르의 서비스 중단을 2024년 10월 중순까지 연장했으며, 일정 무결성을 유지하기 위해 모바일 항구에서의 호출도 중단했습니다. 또한, 항공사들은 중남미 환적 허브의 혼잡이 증가함에 따라 일반 요금 인상(GRI)을 발표했습니다.

양밍 라인이 에콰도르 운항을 중단하고 아마존 강의 수위가 낮아 마나우스 항에서 화물 제한 및 할증료가 부과되는 등 운영상의 어려움이 계속되고 있습니다. 오션 네트워크 익스프레스(ONE)의 새로운 AN2 서비스, 코스타리카의 COSCO 기항지 변경 등 새로운 서비스와 기항지 변경이 도입되어 안정성을 개선하고 있습니다. 허리케인 시즌이 일찍 시작되고 강도가 심해지면서 더 많은 혼란과 지연이 발생할 것으로 예상됩니다. ZIM은 콜리브리 서비스에서 칠레 항구에서의 호출을 취소하고 대신 에콰도르와 페루에 집중하고 있습니다.

미국-남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)

예멘 후티 반군의 해적 공격으로 수에즈 운하 통과 위험성이 악화되면서 운송업체는 희망봉을 경유하는 선박을 우회하여 운송 시간과 공백 항해가 늘어났습니다. 홍해 항구로의 운항이 대부분 중단되었으며, 여전히 운항 중인 선박에 대해서는 상당한 추가 요금이 부과되어 서쪽 지중해 항구 허브에서 혼잡이 발생하고 있습니다.

페르시아만 항구에는 제한된 서비스가 제공되며, 주요 항공사는 2024년 1월부터 제벨 알리에서 호출을 생략합니다. 소말리아 해안에서 해적 행위가 증가하면서 항로가 더욱 복잡해졌습니다. 동남아 및 제벨 알리 항구의 혼잡으로 인해 운송업체들은 환적 허브를 대체 항구로 확장하고 있으며, 현재 이 항구들 역시 혼잡을 겪고 있습니다. 방글라데시의 악천후와 내전으로 인해 항공편 지연과 혼란이 가중되고 있습니다.

미국-인도 간 무역에서 CMA와 Hapag의 오랜 파트너십이 종료됨에 따라 새로운 서비스 구성이 적용되는 동안 상당한 공백이 발생하게 됩니다. 새로운 서비스가 출시되고 있지만 일부 서비스는 이미 운항 횟수 감소와 불규칙한 일정 등의 문제에 직면해 있습니다. 인도의 부두 노동자들이 파업을 예고하고 있어 운영에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

추가적인 시장 역학

파나마 운하

2024년 8월 15일, 파나마 운하 당국은 즉각적인 요금 인상안과 함께 향후 추가 환승 슬롯을 발표했습니다. 9월부터는 운하가 지속 가능한 표준 용량으로 돌아가는 경로를 시작할 수 있습니다. 파나마 운하 통과 용량 개요에 대한 최신 업데이트는 아래와 같습니다:  

2024년 8월 15일부터 네오파나막스 잠금장치에는 최대 허용 흘수가 15.24미터(50피트) TFW로 제한됩니다.

전 세계적으로 높은 수요로 인해 일반적으로 파나마 운하를 경유하는 서비스의 공간 가용성은 게이지를 초과하거나 중량 초과와 같은 예외 화물의 경우 여전히 문제가 될 수 있습니다.

수에즈 운하

홍해 아덴만에서의 선박 공격으로 수에즈 운하 접근이 계속 제한되고 있습니다. 2023년 12월 15일 이후 예멘 일부 지역에서 컨테이너 선박이 잇따라 공격을 받은 후 대부분의 해상 운송업체는 수에즈 운하를 피하겠다고 발표했습니다.

현재 대부분의 선박이 희망봉을 경유하기 때문에 평균 14일의 운송 시간이 추가됩니다. 이 긴 운송 시간은 홍해를 경유하는 무역뿐만 아니라 전 세계 무역로 전반에 걸쳐 상당한 영향을 미칩니다. 결항 및 서비스 변경이 계속될 수 있습니다. 이 대체 경로를 통해 전 세계 용량 중 6~9%가 흡수되는 것으로 추정됩니다.

아시아-유럽

아시아에서 유럽으로 향하는 무역로는 현재 수요의 변동과 지정학적 환경의 변화로 인해 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 항공 운임은 일정 기간의 변동성 이후 안정세를 보이고 있으며, 해상 운임은 신규 선박이 시장에 진입하면서 점차 증가 추세에 있습니다. 이를 통해 배송업체의 가격 경쟁력과 신뢰성이 향상되었습니다. 미리 예약하고 디지털 공급망 솔루션을 활용하는 것이 가시성과 효율성을 높일 수 있는 가장 확실한 방법입니다.

유럽

지난 몇 달 동안 이탈리아, 독일, 프랑스에서 노동 중단이 빈번하게 발생했습니다. 다른 기존 문제(지중해의 교통 체증)와 복합적으로 작용하지 않는 한 영향은 제한적입니다.

좌석은 여전히 협소하며, 늦은 시기의 예약도 수용될 수 있지만, 가장 좋은 방법은 출항 3주 전에 예약하는 것입니다.

캐나다

노동 긴장은 철도 네트워크와 서해안 항만 터미널을 위협하고 있습니다. 캐나다 노사관계위원회(CIRB)는 팀스터즈 캐나다 철도회의(TCRC)의 작업 중단 명령을 거부했습니다. 파업 중인 노조원들은 2024년 8월 26일 월요일 자정부터 업무 복귀 명령을 받았습니다. 노조는 연방법원에 항소하되 CIRB의 결정을 따르고 업무에 복귀할 예정입니다.

프린스 루퍼트/밴쿠버에서는 수입량 증가, 철도 차량 부족, 최근 재스퍼 산불로 인한 캐나다 국영 철도(CN)의 철도 운행 금지로 인해 철도 램프에서 체류 시간과 혼잡이 발생하고 있습니다.

LATAM

극심한 가뭄과 인프라 부족으로 인해 화물 신뢰성 문제가 계속 발생하고 있지만, 2024년 1월부터 7월까지 도로 장비 등록량이 2023년 같은 기간에 비해 5.69% 증가하면서 시장은 계속 성장하고 있습니다. 세계 ACD 데이터에 따르면 주요 무역로에서 상당한 성장세를 보이고 있습니다: 2023년 6월 대비 2024년 6월 북미에서 중남미로 향하는 물동량은 17% 증가했습니다. 같은 기간 아시아에서 중남미로 향하는 항공편은 22% 증가했습니다.

지중해/인도 아대륙

운송 파업도 나바 셰바 항을 위협하고 있지만, 협상의 긍정적인 추세 덕분에 2024년 8월 20일에서 2024년 9월 9일로 연기되었습니다.

지중해 출발지는 혼잡이 심하고 공간이 부족해지면서 항공사들이 운임 인상을 추진하고 있습니다. 예약은 3~4주 후에 이루어집니다. 

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

미국의 대남미 수출은 유럽에서 아시아로 화물선 선복량이 이동하면서 선복량 부족과 운임 상승에 직면하고 있습니다. 유럽 화주들이 미국을 경유하는 화물의 경로를 변경하면서 적체가 발생하고 있습니다. 대서양 횡단 시장은 현재로서는 안정적이지만 9월에는 승객 여행 수요가 감소함에 따라 수용 인원이 감소할 것입니다. 대서양 횡단 용량 감소가 인도에 영향을 미칠 수 있지만, 미국-아시아 노선은 일정하게 유지될 것으로 예상됩니다.

아시아

2024년 8월 초에 약세를 보였던 이커머스 화물 수요가 2024년 9월부터 회복세로 돌아섰으며, 2024년 9월에는 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 일반 화물도 가전제품의 신제품 출시와 미국 내 AI 인프라 관련 화물에 대한 높은 수요에 힘입어 비슷한 추세를 보이고 있습니다. 특히 태국과 베트남을 비롯한 동남아시아에서 일반 화물에 대한 수요도 급증하여 중국을 앞질렀습니다. 이러한 추세는 9월에도 계속될 것으로 예상됩니다.

현재 중동과 우크라이나의 분쟁은 아시아와 유럽 간 항공화물 수송 능력에 여전히 영향을 미치고 있습니다. 아시아에서 미국행 화물 전세기 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 신규 항공기 인도는 올해 남은 기간 동안 항공사에 문제를 야기하고 있습니다. 전반적으로 용량 부족, 수요 증가(특히 9월 말), 요금 상승이 지속될 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽과 북미 간 항공화물 물동량이 증가하고 있습니다. 지난주에는 유럽에서 북미로의 전체 물동량이 5% 증가했으며, 반대 방향으로는 2% 증가했습니다. 화물선 수용 능력의 일부 변화에도 불구하고 시장은 여전히 견고하고 잠재력이 가득합니다.

LATAM

라틴 아메리카를 오가는 항공화물 물동량은 지속적으로 증가하고 있습니다. 갈레앙 공항은 2014년 이후 최고의 6개월 화물 실적을 기록했습니다.

오세아니아

오세아니아에서 북미로 향하는 여객기 수용 인원은 안정화되었으며 4분기에 추가 수용 인원이 계획되어 있습니다. 제한된 화물선 용량으로 인해 대형 화물에 대한 수요와 가격이 상승했습니다. 오세아니아에서 유럽으로 가는 항공편은 비행 경로 연장으로 인해 운항이 중단되어 비행 시간이 길어지고 화물 중량 허용량이 감소합니다. 오세아니아에서 아시아로 향하는 노선은 코로나19 이전 수준의 풍부한 용량을 보유하고 있으며, 태즈메이니아 횡단 시장은 안정적으로 유지되고 있습니다.

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

복합운송

현재 캐나다 국영 철도(CN)와 캐나다 퍼시픽 캔자스시티(CPKC)는 팀스터즈 캐나다 철도 회의(TCRC)와 교섭 테이블에 앉아 있습니다. 그러나 초기 협상은 교착 상태에 빠졌고, 하루 만에 업무가 중단되자 캐나다 노동부 장관은 캐나다 노사관계위원회(CIRB)에 구속력 있는 중재를 요구하는 개입을 명령했습니다.

협상이 진행되는 동안 노동자들에게 업무 복귀 명령이 내려지면서 화물이 다시 흐르기 시작했습니다. 적체가 해소되고 우회된 화물의 경로가 다시 변경될 가능성이 있으므로 공급망이 정상으로 돌아오는 데 다소 시간이 걸릴 수 있으므로 여전히 일부 차질이 발생할 수 있습니다.

이 기간 동안 CN과 CPKC의 미국 기반 회선은 계속 정상적으로 운영되었습니다. 이 상황은 여전히 유동적이므로 LinkedIn 페이지를 팔로우하거나 고객 조언을 모니터링하거나 계정 팀에 문의하여 최신 정보를 확인하세요.

시장 상황

인터모달의 성장은 주로 국제 무역에 힘입어 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 북미 인터모달 물동량 실적은 전년 대비 8.7% 증가했습니다. 이러한 성장은 서부 해안 수요와 내륙 해상 컨테이너 배송이 주도했습니다. 해상 컨테이너 부족에 대한 우려가 제기되고 있으며, 이 경우 해상 운송업체는 서해안에서의 환적에 인센티브를 제공하여 국내 복합 운송에 대한 수요를 촉진할 것입니다.

또한 밴쿠버로 향하는 선박이 미국으로 우회할 경우 수요가 약간 증가할 수도 있습니다. 이와 함께 재고 관리자들이 잠재적인 지연을 피하기 위해 4분기 재고를 평소보다 일찍 가져오는 추세를 발견했습니다.

이 모든 것이 서해안을 마치 옛날의 성수기처럼 느끼게 합니다. 그러나 최고 수준의 느낌은 오래 지속되지 않을 것으로 예상됩니다. 규모가 큰 북미 시장은 컨테이너 공급량의 20~25%가 쌓여 있는 것으로 추정되는 충분한 용량을 보유하고 있습니다. 캐나다 파업이 전체 북미 인터모달에 미치는 장기적인 영향은 예상하지 않습니다.

가격 전망

2024년 마지막 분기에는 가격 인상이 예상되며, 2025년까지 한 자릿수대의 낮은 증가율이 지속될 것으로 예상됩니다. 미국 철도는 인건비 상승과 인플레이션 압력으로 인해 새로운 노동 계약을 체결하여 이러한 요금 인상을 주도하고 있습니다. 요금 인상 속도는 도로 시장의 경쟁으로 인해 계속 억제될 것입니다. 그러나 배송업체가 복합운송 요금이 인상될 때까지 기다렸다가 조치를 취하지 않으면 더 낮은 요금과 향후 가격 책정을 위한 기준선을 놓치게 됩니다.

서비스 메트릭

열차 속도로 측정한 복합 운송 서비스는 5년 평균을 약간 밑돌고 있습니다. 그러나 터미널에서 운행 중인 열차 수는 5년 평균보다 훨씬 낮게 운영되고 있어 장비와 인력 공급이 원활하게 이루어지고 있음을 나타냅니다.

강력한 서비스와 저렴한 가격으로 지금 바로 C.H. Robinson 계정 팀에 문의하여 포트폴리오 내에서 인터모달을 가장 잘 활용할 수 있는 방법을 알아보세요.

철도

아시아 무역에 대한 공백 프로그램으로 인해 미국과 캐나다 수출에 중요한 철도 경사로의 장비 부족이 심화되었습니다. 희망봉을 경유하는 수입 컨테이너가 지연되면서 수출용 빈 컨테이너가 단기적으로 크게 부족해졌습니다. TPEB 및 아시아-유럽 간 무역에 대한 수요가 증가함에 따라 운송업체들은 많은 컨테이너를 아시아로 재배치하고 있으며, 이로 인해 북미 지역의 가용성이 감소하고 있습니다.

COSCO는 20피트 컨테이너를 이동시킬 20피트 짝을 찾는 데 문제가 있어 미국 철도 경사로에서 20피트 컨테이너 단일 예약 접수를 즉시 중단한다고 발표했습니다. COSCO는 20피트 컨테이너를 한 번에 2개씩 예약할 수 있습니다.

로스앤젤레스/롱비치

로스앤젤레스/롱비치 항구를 통한 수입량이 크게 증가함에 따라 컨테이너를 항구로 가져오는 데 트럭 운전사와 섀시를 사용해야 하는 오프도크 레일 연결이 지연되고 있습니다.

몬트리올 항구

캐나다 노사관계위원회(CIRB)는 TCRC의 작업 중단 명령을 거부했고 파업 중인 노조원들은 2024년 8월 26일(월)부터 업무에 복귀했습니다. 노조는 연방법원에 항소할 예정이지만 CIRB의 결정을 따르고 업무에 복귀했습니다.

미국 동부 해안 항구

USEC 및 미국 걸프만(USGC) 항만에 대한 ILA 노동조합의 계약은 2024년 9월 30일에 만료될 예정입니다. 최근 노조는 협상 만료일까지 합의가 이루어지지 않을 경우 60일 이내에 파업을 하겠다고 통보했습니다. 최근의 협상 난항과 전국적인 파업 위협에도 불구하고 재계는 해결책을 중재하기 위해 정부의 개입을 적극적으로 모색하고 있습니다.

1977년 이후 노동 중단이 없었던 전례가 있기 때문에 마감일 전에 공정한 합의가 이루어질 수 있다는 낙관론이 있습니다. 양측 모두에게 이익이 되고 항구에서 원활한 운영을 지속할 수 있는 균형 잡힌 해결책을 찾는 데 초점을 맞추고 있습니다.

밴쿠버 및 프린스 루퍼트 항구

밴쿠버와 프린스 루퍼트의 소규모 선장 노조와 브리티시 컬럼비아 해양 고용주 협회(BCMEA)와 협상이 진행 중입니다. 현재 협상의 주요 쟁점은 밴쿠버의 DP 월드 터미널에서 운영 중인 반자동 크레인과 관련된 것으로 밝혀졌습니다.

BCMEA는 정부의 개입과 중재를 요청하기 위해 CIRB에 민원을 제기했습니다. CIRB는 2024년 8월 6일부터 9일까지 청문회를 개최할 예정입니다. 그 후 CIRB는 9월 초에 예정된 추가 청문회를 개최해야 한다고 통보했습니다.

노조는 파업 찬반 투표를 실시하고 CIRB 청문회 결과가 나올 때까지 추가 파업 조치를 준비할 계획입니다. 

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

박스 규칙 조사

FMC는 2024년 2월 트럭 운전자가 특정 풀 공급업체를 사용할 필요가 없다는 판결을 내렸으며, 이에 따라 드레이맨은 컨테이너 이동 시 원하는 섀시 공급업체를 사용할 수 있게 되었습니다. 그러나 섀시 제공업체가 판결을 위반했다는 보고가 계속되자 FMC는 추가 조사를 진행하기로 결정했습니다. 이로 인해 특히 시카고와 멤피스, 그리고 로스앤젤레스와 롱비치 항구에서 섀시 가용성 문제가 발생할 수 있습니다.

북미 포트 및 터미널

남동부

찰스턴

찰스턴 항구는 터미널 시스템 중단, 기름 유출, 터미널 중 한 곳이 폐쇄된 수리 작업으로 인해 여전히 심각한 혼잡을 겪고 있습니다. 현재 8~12척의 선박이 선석 확보를 위해 대기 중이며, 데이터에 따르면 선박 출항을 위해 선석을 예약하는 데 평균 10일이 소요되는 것으로 나타났습니다. 해상 운송업체는 신속하게 대응하여 다음과 같은 조치를 취했습니다:

• 오션 얼라이언스 소속 선사인 OOCL, CMA, 에버그린, COSCO는 지난 6월부터 유럽 서비스에서 찰스턴 항을 체계적으로 생략했으며 2024년 9월 중순까지 찰스턴에서 정기 기항을 재개하지 않을 예정입니다.
• 머스크, 하팍, MSC는 최악의 항만 혼잡을 피하기 위해 USEC-오세아니아 서비스를 사바나 항으로 이전했습니다. 이 서비스는 빨라야 2024년 11월에나 찰스턴으로 돌아올 것으로 예상됩니다.
• 얼라이언스 항공사(ONE, 하팍, YML, HMM)는 아시아 서비스 루프에서 USEC 포트 기항을 찰스턴 이전의 다른 항구로 변경하고 있으며, 일부 경우 찰스턴을 아예 생략하고 있습니다.
• COSCO는 USEC에서 아시아로 향하는 AWE1 서비스가 2024년 11월까지 찰스턴 항을 생략할 것이라고 발표했습니다.

노퍽

노퍽 항구는 엄격한 예약 시스템과 제한된 예약 슬롯으로 인해 항공사에게 까다로운 시장으로 성장하고 있습니다. 이 시장에서는 여전히 용량 제약과 대기 시간 증가가 나타나고 있습니다. 용량을 확보하고 안정적인 정시 배송을 보장하려면 적절한 운송업체 온보딩과 리드 타임이 필요합니다.

사바나

수입 체류 시간은 4일이며, 터미널에서 선박 정박 대기 시간은 선박 크기에 따라 최대 1일입니다.

북동부

뉴욕

사용 가능한 빈 반품 예약이 계속 부족합니다. 따라서 많은 배송업체가 반품 위치를 변경하여 추가 요금이 부과되고 있습니다. 통신사들은 하루에 15~20번씩 터미널 웹사이트를 방문하여 예약 가능한 일정이나 취소를 찾고 있습니다. 대부분의 터미널은 도착하는 화물의 급격한 유입으로 인해 혼잡이 극심합니다.

2024년 9월 2일, 뉴욕시 교통국(NYC DOT) 이다니스 로드리게스 국장은 하루 중 가장 바쁜 시간대에 트럭 배송을 줄이기 위한 시간 외 배송 인센티브 프로그램 신청이 시작된다고 발표했습니다. 상업적 배송을 하거나 받는 모든 뉴욕시 사업체는 신청할 수 있으며, 승인되면 시간 외 배송 관련 비용을 환급받을 수 있습니다. 이 프로그램은 최소 1년 동안 오후 7시에서 오전 6시 사이에 배송을 하도록 장려함으로써 생산성을 높이고 안전하고 효율적인 상업용 배송을 보장하는 것을 목표로 합니다.

센트럴/오하이오 밸리

전국의 내륙 철도 터미널은 물동량을 지원할 수 있는 충분한 용량과 장비를 갖추고 정상적으로 운영되고 있습니다.

West

로스앤젤레스/롱비치

2024년 9월 30일까지 합의가 이루어지지 않으면 미국 동부 연안 및 걸프만 항구에서 ILA 파업이 발생할 가능성이 있습니다. 일부 배송업체는 USEC 경로를 피하고자 할 수 있으므로 USWC로 물량이 몰릴 것입니다. 31주차 거래량은 지난 주에 비해 12.16% 소폭 감소했지만 전년 동기 대비로는 24.14% 증가했습니다.

시애틀/타코마

하파그로이드는 최근 고객 자문에서 타코마의 수입 철도 컨테이너 체류 시간이 허스키 터미널에서 5.8일, 워싱턴 유나이티드 터미널(WUT)에서 9.6일이라고 보고했습니다.

해상 터미널 혼잡은 철도 컨테이너가 지속적으로 3~4일을 초과할 때 종종 발생합니다. "철도 차량 공급이 심각한 적자에 시달리고 있어 수입 철도 체류 시간이 길어지고 있습니다."라고 Hapag-Lloyd는 말했습니다. "8월 한 달 동안은 큰 개선이 없을 것으로 예상됩니다."

앞으로 몇 주 안에 ONE은 타코마를 첫 인바운드 콜로 삼았던 6개 태평양 횡단 서비스의 로테이션을 변경할 예정입니다. 대신, 해당 서비스의 첫 번째 호출은 타코마로 이동하기 전에 밴쿠버에서 이루어집니다. ONE은 "타코마항 터미널은 심각한 수입 철도 혼잡을 겪고 있으며, 이는 선박 운영에 영향을 미치고 있습니다."라고 보도했습니다. ONE은 미국 서부 유니언 퍼시픽 레일웨이의 독점 파트너입니다. 

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

연료 가격, 인프라 문제, 보안 우려로 인한 비용 상승과 물류 문제에도 불구하고 캐나다와 멕시코로 향하는 북미 국경 간 배송은 여전히 강세를 보이고 있습니다.

미국-멕시코

수출 실적 호조 속 신규 투자 둔화

2024년 초 멕시코의 외국인 직접 투자(FDI)가 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고 신규 투자는 둔화되고 있습니다. 이는 미국 선거와 멕시코 개혁을 앞두고 투자자들이 주의를 기울이고 있기 때문입니다. 아시아 기업들은 주요 프로젝트를 일시 중단한 반면, 유럽과 미국의 프로젝트는 더 느린 속도로 진행되고 있습니다.

반면, 멕시코의 수출은 2024년 상반기에 미국으로 5.5% 증가하여 시장 점유율이 15.9%로 확대되는 등 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 2024년 2분기 멕시코에서 미국을 오가는 트럭 통행량은 4.3%의 성장률을 기록하며 사상 최고치를 기록했습니다. 멕시코 관세 당국은 2024년 1월부터 6월까지 대외 무역이 2.9% 증가했다고 보고했습니다.

경기 둔화: 멕시코 경제의 침체 지표

멕시코의 경제 성장은 둔화되고 있으며, 2024년 2분기 GDP 성장률은 0.2%에 불과해 연간 성장률은 1.1%에 그칠 것으로 예상됩니다. 제조업 부문은 2024년 7월에 연간 2.7% 감소했고, 소매 판매는 2024년 6월에 2.8% 감소했습니다. 분석가들은 올해 성장률이 1.5% 미만으로 2020년 이후 가장 저조할 것으로 예상하고 있습니다. 경제는 여전히 변동성과 수출 수요의 변화에 취약합니다.

업무 중단 및 비용 상승 도로 봉쇄, 시위 및 도난의 영향

멕시코의 물류 네트워크는 기상 이변, 도로 봉쇄, 시위, 인프라 노후화 등으로 인해 점점 더 많은 차질을 빚고 있으며, 이로 인해 물류 비용이 증가하고 있습니다. 이러한 문제로 인해 멕시코는 GDP의 최대 12%까지 손실을 입을 수 있습니다. 최근 시위로 인해 멕시코-푸에블라 고속도로가 폐쇄되면서 13만 대 이상의 차량이 발이 묶여 산업에 영향을 미쳤고 안전 문제와 재정적 압박이 부각되었습니다.

비용 및 용량 전망(통신사)

항공사는 연료, 유지보수, 보안으로 인한 비용 증가와 혼잡 및 수요 변동성에 직면해 있습니다. 효율성과 용량을 높이기 위한 노력으로 비용은 안정화될 수 있지만 운영 비용은 증가할 것으로 예상됩니다. 유가 상승과 주요 노선의 혼잡으로 인해 항공편이 지연되고 수용 인원이 감소합니다. 유지보수 문제는 차량의 부담을 가중시키고, 예측할 수 없는 수요와 보안 문제는 운영상의 어려움을 가중시킵니다.

연료 가격은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 항공사의 운영 비용에 지속적으로 악영향을 미치고 있습니다. 이러한 비용에 대응하기 위해 항공사들은 경로를 최적화하고 기술에 투자하여 연료 효율성을 개선하는 데 주력하고 있습니다. 또한 위 섹션에서 설명한 것처럼 수요가 많은 경로의 혼잡과 중단으로 인해 배송이 지연되고 트럭 수용 인원이 감소했습니다.

이로 인해 항공사들은 대체 스케줄을 모색하고 가장 혼잡한 지역에 더 많은 리소스를 할당하여 이전에 여행객이 적었던 노선에 영향을 미쳤습니다. 유지보수 문제로 인해 차량 가용성이 더욱 저하되어 비용과 수리 시간이 증가했습니다. 이를 완화하기 위해 통신사들은 예방 유지보수 프로그램을 강화하고 점검 절차를 업데이트하여 다운타임을 최소화하고 있습니다.

또한 수출 호조로 인해 지역별 변동이 심해져 일관된 서비스 수준을 유지하기가 어려워지면서 통신사들은 예측할 수 없는 수요로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이를 해결하기 위해 운송업체는 트럭 활용도를 높이기 위해 유연한 스케줄링 전략을 채택했습니다. 한편, 특정 경로에서 도난 및 보안 문제가 지속되고 있으며, 이는 이전 보고서에서 논의한 바 있습니다. 이는 운영의 안전과 효율성 모두에 영향을 미쳤습니다.

이에 따라 통신사들은 실시간 모니터링 및 추적 시스템을 사용하는 등 보안 조치를 강화하고 고위험 지역을 피하기 위해 경로를 조정하여 고위험 지역에서의 용량 확보가 가장 어려워지고 있습니다. 이러한 과제들이 모여 통신사의 복잡하고 비용이 많이 드는 운영 환경을 조성합니다.

지금 바로 DHL 로빈슨 담당자와 연락하여 멕시코 해외 배송 전략을 최적화하기 위한 첫 걸음을 내딛으세요. 복잡한 문제를 함께 해결하고 멕시코에서 30년 이상 쌓아온 경험을 활용하여 국경 간 공급망의 잠재력을 최대한 활용하세요.

자동차 산업 인사이트

2024년 7월 멕시코의 자동차 생산량은 2.7% 소폭 증가한 반면, 수출은 1.5% 감소했습니다. 멕시코는 2023년 일본과 미국을 제치고 전 세계 3위의 자동차 수출국이 될 정도로 입지를 굳혔습니다. 그러나 미국의 경기 둔화, 여름철 셧다운, 선거로 인한 양국의 정치적 불확실성으로 인해 멕시코의 최대 자동차 시장인 미국으로의 수출이 감소 조짐을 보이는 등 멕시코의 자동차 산업에 영향을 미치고 있습니다.

미국-캐나다

캐나다 정부는 캐나다 철도청(CN)과 캐나다 철도공사(CPKC)의 업무 복귀를 명령하여 노조의 가장 최근 파업 시도를 종식시켰습니다. 일반적으로 철도가 완전히 재설정되고 다시 원활하게 운영되는 데는 약 1주일이 걸리지만, 밀린 배송을 따라잡으려면 그보다 훨씬 더 오래 걸릴 수 있습니다. 철도는 멈추지 않는 야외 컨베이어 벨트와 같습니다. 24시간 연중무휴로 작동하도록 설계되었으며, 멈추었다가 다시 시작하지 않습니다. 노동이 중단되기 전에 작업을 중단하는 데 램프다운 기간이 필요했던 것과 마찬가지로 컨베이어 벨트를 재가동하는 데도 시간이 걸립니다.

부두의 노동력이 철도 노동 문제의 영향을 받지 않기 때문에 부두에 정차한 열차는 봉쇄 기간 동안 컨테이너 선박이 도착하면 계속해서 화물을 적재했을 것입니다. 그곳의 열차는 상당히 쉽게 이동할 수 있었습니다. 그러나 밴쿠버 항구의 혼잡은 폐쇄 이전에 이미 약 13,000개의 컨테이너가 철도 경사로에 쌓여 있었고, 3개의 컨테이너 터미널 중 하나가 최대 수용 능력에 도달했기 때문에 상황이 달랐습니다. 항구는 밀려 있는 물량을 처리하는 동안 추가 혼잡을 방지하기 위해 입항하는 선박의 도착 속도를 늦춰줄 것을 요청했습니다.

고객의 공급망 흐름을 유지하기 위해 철도에서 트럭으로 운송 수단을 전환했습니다. 우리는 철도가 다시 완전히 원활해질 때까지 가장 중요한 화물이 항구와 국경을 오갈 수 있도록 계속 지원할 것입니다. 캐나다의 트럭 운송 현물 요금은 먼지가 가라앉을 때까지 조금 더 높은 수준을 유지하다가 파업 이전 수준으로 서서히 회복될 수 있습니다.

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

301조 중국 관세 제외 업데이트

2024년 5월, 미국 무역대표부(USTR)는 적격 기계류 부제목에 대한 제외 절차에 대한 공지를 발표했습니다. 이 프로세스는 2024년 5월 28일 연방관보 고시의 부록 B에 요약된 미국 관세율표 (HTSUS) 84장 및 85장에 분류되어 있습니다. 제외 요청에 대한 추가 정보 요구 사항은 2024년 8월 15일에 발표되었으며, 의견 제출 기한은 2024년 9월 16일까지입니다.

남쪽 국경의 빠른 응답(QR) 코드 요구 사항

2024년 8월 11일부터 CBP는 남부 교량 건널목의 인바운드 트럭에 적하목록/표지 시트에 QR 코드를 인쇄하여 앞유리에 표시하도록 요구하고 있습니다. 이 프로세스는 라레도 현장 사무소 항만 직원 전체가 비침입 검사에 대한 일관성을 확립하는 데 도움이 될 것입니다.

미국 농무부의 국가 유기농 프로그램 업데이트

2024년 9월 19일부터 유기농 거래를 촉진하는 미국 수입업체는 외국 선적항에서 화물이 출발하기 전에 국가 유기농 프로그램 수입 인증서(NOP-IC) 를 취득해야만 해당 기관의 불이익 조치를 피할 수 있습니다. 상품이 출발한 후에는 NOP-IC를 발급받을 수 없습니다. 입국 신고 시 유효한 NOP-IC를 사용할 수 없는 경우 화물을 일반(비 유기농) 상태로 변경하거나 재수출해야 합니다. 자세한 내용은 최근 고객 자문에서 확인하세요.

관세 및 무역 정책 전문가가 제공하는 최신 뉴스, 인사이트, 관점 및 리소스를 보려면 무역 & 관세 인사이트 페이지를 방문하세요.

오세아니아

농림수산부(이하 농림부)와 1차 산업부(이하 MPI)는 최근 2024~25년 갈색날개매미충(BMSB) 시즌에 대한 대책을 발표했습니다.

BMSB 계절 조치는 2024년 9월 1일부터 2025년 4월 30일(포함) 사이에 선적된 대상 위험 국가에서 제조되거나 대상 위험 국가에서 선적된 대상 물품과 같은 기간 내에 대상 위험 국가에서 정박, 선적 또는 환적하는 선박에 적용됩니다.

호주 교육부는 2024-25년 호주 계절 대책에 대해 다음과 같이 수정할 것을 권고했습니다:

• 중국과 대한민국은 강화된 선박 감시를 위해 추가되었습니다.
• 대상 고위험 품목 외에 94, 95번 품목은 신흥 위험 국가에 한해 무작위 검사를 실시합니다.

지난달 호주와 인도네시아는 상호인정협정(MRA)을 체결하여 호주 신뢰 거래자(ATT)에 적용되는 혜택 목록에 추가했습니다. ATT에 등록된 기업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나에 더 빠르고 효율적이며 안전하게 액세스할 수 있게 됩니다. 자세한 내용은 각국이 협정의 세부 사항을 확정하는 대로 알려드리겠습니다. ATT가 되는 방법에 대한 자세한 정보가 필요하면 C.H. 로빈슨 전문가에게 문의하세요.

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

미국

대선이 다가오고 무역 조치가 글로벌 경제에 영향을 미치면서 무역 커뮤니티의 모든 이해관계자에게 이러한 변화에 앞서 대응하는 것은 매우 중요한 일이 될 것입니다.

거래 정책을 조정하는 데는 다소 시간이 걸린다는 점을 기억하세요. 적극적인 참여와 준비가 핵심입니다. 그러나 모든 변경 사항은 2025년 1월 21일에 즉시 적용되지 않고 다양한 기관을 통해 이루어질 것입니다. 최신 정보를 파악하고, 종합적인 위험 평가를 수행하고, 공급망 다변화를 수용함으로써 현재와 미래의 복잡한 무역 환경에서 성공적으로 비즈니스를 운영할 수 있습니다.

잠재적인 변화에 대비하는 방법에 대한 자세한 내용은 2024년 선거가 세계 무역을 어떻게 재편할 수 있는지 블로그에서 확인하세요.

이것은 저에게 도움이 되었습니다.

8월 미국 내 소매 디젤의 갤런당 평균 가격은 3.70달러로 7월의 3.81달러보다 하락했으며, 2023년 8월의 평균 4.37달러보다 훨씬 낮습니다.

EIA에서 제공한 데이터로 만든 아래 비주얼은 현재 연료가 2022년 초 이후 가장 낮은 수준인 전년 대비(YTD) 감소 추세를 보여줍니다.

전반적인 경유 요금의 하락에도 불구하고 원유 가격은 전반적으로 전년 대비 상승했습니다. 경유 가격에 영향을 미치는 요인은 여러 가지가 있지만 원유 가격이 가장 큰 영향을 미치므로 유가가 계속 상승하거나 더 상승할 경우 경유 가격의 상승 리스크가 남아 있습니다.

이것은 저에게 도움이 되었습니다.